电子行业周报:上海交大射频EDA软件亮相工博会

一周热点理解:

    上海交大射频EDA 软件亮相工博会

    近日,第二十二届中国国际工业博览会在上海举行,由上海交大副校长毛军发和教授吴林晟研究团队、芯和半导体科技(上海)有限公司共同合作的EDA 软件亮相展会。该项目取得国家973 项目、国家自然科学基金、国家重大专项、上海市科委科研计划项目等的反对,主要面向射频芯片设计,还包括IPD 器件设计、射频滤波器设计、先进封装设计以及射频器件仿真测试。据了解,该软件已经在移动通信、卫星通讯和集成电路等多个领域获得推广应用。

    市场行情回顾

    上周上证综指上涨2.4%、深证成指上升2.3%、创业板指下跌2.3%、上证50 下跌2.5%。上周中信电子指数上涨2.9%,名列中信28个一级行业中的第15 位。从电子二级行业来看,芯片50 ETF 指数上涨5.1%、消费电子指数上涨1.1%、LED 下跌2.8%、PCB 上涨5.0%、面板下跌0.0%、新能源汽车指数下跌6.5%、游戏指数下跌0.9%。从我们关注的海外的电子指数来看,上周费城半导体指数下跌2.7%、台湾电子指数下跌2.0%、恒生资讯科技业指数下跌0.4%。

    投资建议

    电子制造线牵涉到到大量的设备,关注宏观经济回暖预期下3D AOI设备企业业绩翻转。5G 商用提高手机射频芯片单机价值量,融合国产化趋势,建议持续注目手机射频产业。柔性电子电路板产业东移持续前进,建议关注产业头部企业。Type-C 连接线以及电荷泵快差使方案的推展加快手机快差使产业拐点向上,建议关注快速充电头制造厂商。各国针对车联网发展发售大量产业政策。特别关注商用车增配自动紧急制动系统。2018 年2 月,交通部发布《营运货车安全技术条件 第1部分:载货汽车》,其中提到2021 年1 月和5 月分别针对符合要求的客车和载货车加装自动紧急刹车制动器系统(AEBS)。我们认为,商用车智能化程度高于乘用车,在政策与市场需求的共同机车下,商用车智能化赛道亮眼,建议关注相关企业鸿泉物联等。

    主要风险因素

    (1)美国对华限制政策升级;(2)5G 产业商用不及预期。

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